Centro de suporte
Como funciona o KLAR-ERP? Aqui encontra cada funcionalidade explicada.
Cada funcionalidade com uma breve explicação, um guia passo a passo e um vídeo que mostra os cliques na aplicação. Acrescem as perguntas mais frequentes. Introduza uma palavra-chave acima.
Funcionalidades
Ordenadas como o menu do KLAR-ERP. Um clique numa funcionalidade abre o vídeo e o guia.
Início
Painel
A página inicial após o início de sessão: datas, acompanhamentos em atraso, faturas em aberto, volume de negócios e potencial de vendas num relance. Cada cartão leva, com um clique, ao documento correspondente.
Painel
A página inicial após o início de sessão: datas, acompanhamentos em atraso, faturas em aberto, volume de negócios e potencial de vendas num relance. Cada cartão leva, com um clique, ao documento correspondente.
Vendas
Orçamentos
Todos os orçamentos com estado, valor total, taxa de sucesso e potencial de vendas. Aqui pode criar, enviar e acompanhar orçamentos até à encomenda.
Orçamentos
Todos os orçamentos com estado, valor total, taxa de sucesso e potencial de vendas. Aqui pode criar, enviar e acompanhar orçamentos até à encomenda.
Encomendas
Encomendas confirmadas de clientes com estado desde «Não confirmada» até «A faturar». A partir da encomenda surgem a confirmação de encomenda, as guias de remessa e a fatura.
Encomendas
Encomendas confirmadas de clientes com estado desde «Não confirmada» até «A faturar». A partir da encomenda surgem a confirmação de encomenda, as guias de remessa e a fatura.
Datas de entrega a clientes
Todas as linhas em aberto de encomendas confirmadas com data de entrega, máquina, matéria-prima e estado – a lista de datas para o escritório e a oficina.
Datas de entrega a clientes
Todas as linhas em aberto de encomendas confirmadas com data de entrega, máquina, matéria-prima e estado – a lista de datas para o escritório e a oficina.
Faturas
Todas as faturas de clientes criadas e enviadas com o estado de pagamento – as mesmas faturas que em Devedores. Cada fatura inclui a secção de pagamento QR suíça.
Faturas
Todas as faturas de clientes criadas e enviadas com o estado de pagamento – as mesmas faturas que em Devedores. Cada fatura inclui a secção de pagamento QR suíça.
Notas de crédito
Notas de crédito relativas a uma fatura: totais, para linhas individuais ou por montante. São compensadas com a fatura original e enviadas ao cliente em PDF.
Notas de crédito
Notas de crédito relativas a uma fatura: totais, para linhas individuais ou por montante. São compensadas com a fatura original e enviadas ao cliente em PDF.
Compras
Pedidos de cotação
Pedidos de preço aos seus fornecedores, por exemplo para material ou processamento externo. A partir da resposta, pode criar a nota de encomenda com um clique.
Pedidos de cotação
Pedidos de preço aos seus fornecedores, por exemplo para material ou processamento externo. A partir da resposta, pode criar a nota de encomenda com um clique.
Notas de encomenda
Notas de encomenda a fornecedores – para material, peças adquiridas e maquinagens adicionais de encomendas ativas – com data de entrega, confirmação e entrada de mercadoria.
Notas de encomenda
Notas de encomenda a fornecedores – para material, peças adquiridas e maquinagens adicionais de encomendas ativas – com data de entrega, confirmação e entrada de mercadoria.
Datas de fornecedores
Todas as linhas de nota de encomenda em aberto com fornecedor, nota de encomenda, artigo, quantidade, data de entrega e estado – assim pode ver o que chega a si e quando.
Datas de fornecedores
Todas as linhas de nota de encomenda em aberto com fornecedor, nota de encomenda, artigo, quantidade, data de entrega e estado – assim pode ver o que chega a si e quando.
E-mail
A caixa de correio no KLAR-ERP: caixa de entrada, caixa de saída, rascunhos e pastas da sua conta de e-mail ligada. Pode enviar documentos diretamente daqui, e as respostas ficam junto do processo.
A caixa de correio no KLAR-ERP: caixa de entrada, caixa de saída, rascunhos e pastas da sua conta de e-mail ligada. Pode enviar documentos diretamente daqui, e as respostas ficam junto do processo.
Assinatura de e-mail
Assinaturas para as suas contas de e-mail. O KLAR-ERP coloca-as no fim de cada e-mail e de cada documento enviado.
Assinatura de e-mail
Assinaturas para as suas contas de e-mail. O KLAR-ERP coloca-as no fim de cada e-mail e de cada documento enviado.
Configuração do e-mail
Liga as suas contas de remetente ao KLAR-ERP (IMAP para receber, SMTP para enviar). Só depois é que orçamentos, faturas e notas de encomenda saem diretamente da aplicação.
Configuração do e-mail
Liga as suas contas de remetente ao KLAR-ERP (IMAP para receber, SMTP para enviar). Só depois é que orçamentos, faturas e notas de encomenda saem diretamente da aplicação.
Modelos de e-mail
Modelos para os e-mails de orçamentos, encomendas, faturas, acompanhamentos e outros documentos. Os marcadores preenchem automaticamente os dados da empresa e do documento.
Modelos de e-mail
Modelos para os e-mails de orçamentos, encomendas, faturas, acompanhamentos e outros documentos. Os marcadores preenchem automaticamente os dados da empresa e do documento.
Contabilidade
Devedores
Faturas de clientes em aberto, vencidas e arquivadas com estado de lançamento. Daqui pode enviar o lembrete de pagamento e o aviso de cobrança.
Devedores
Faturas de clientes em aberto, vencidas e arquivadas com estado de lançamento. Daqui pode enviar o lembrete de pagamento e o aviso de cobrança.
Credores
Faturas recebidas dos seus fornecedores: carregar, verificar, contabilizar e marcar como pagas. Cada ficheiro é registado como um documento próprio.
Credores
Faturas recebidas dos seus fornecedores: carregar, verificar, contabilizar e marcar como pagas. Cada ficheiro é registado como um documento próprio.
Gestão de armazém
Gestão de armazém
Artigos de armazém e matéria-prima com stock, reservas, stock mínimo e notas de encomenda em aberto – associados a encomendas, artigos e compras.
Gestão de armazém
Artigos de armazém e matéria-prima com stock, reservas, stock mínimo e notas de encomenda em aberto – associados a encomendas, artigos e compras.
Dados mestre
Artigos
Todos os artigos guardados com número, descrição, preços e documentos. Daqui seguem para orçamentos, encomendas e notas de encomenda.
Artigos
Todos os artigos guardados com número, descrição, preços e documentos. Daqui seguem para orçamentos, encomendas e notas de encomenda.
Clientes
A gestão de clientes: moradas, pessoas de contacto, idioma, moeda, prazo de pagamento, desconto e todos os orçamentos, encomendas e guias de remessa de um cliente num só local.
Clientes
A gestão de clientes: moradas, pessoas de contacto, idioma, moeda, prazo de pagamento, desconto e todos os orçamentos, encomendas e guias de remessa de um cliente num só local.
Fornecedores
A gestão de fornecedores com moradas, pessoas de contacto, serviços e documentos dos seus subfornecedores – base para pedidos de cotação, notas de encomenda e credores.
Fornecedores
A gestão de fornecedores com moradas, pessoas de contacto, serviços e documentos dos seus subfornecedores – base para pedidos de cotação, notas de encomenda e credores.
Qualidade e indicadores
Notificações de erro
Reclamações e erros de qualidade como relatório 8D: da descrição do erro, passando pelas medidas imediatas e corretivas, até ao encerramento – e por e-mail ao cliente.
Notificações de erro
Reclamações e erros de qualidade como relatório 8D: da descrição do erro, passando pelas medidas imediatas e corretivas, até ao encerramento – e por e-mail ao cliente.
Indicadores
Volume de negócios e entrada de encomendas por mês, com comparação com os anos anteriores, acumulados e filtráveis por cliente.
Indicadores
Volume de negócios e entrada de encomendas por mês, com comparação com os anos anteriores, acumulados e filtráveis por cliente.
Pessoal
Colaboradores
O ficheiro de colaboradores com número de colaborador, PIN para o relógio de ponto, contratação, dias de férias, qualificações e atribuições de máquinas.
Colaboradores
O ficheiro de colaboradores com número de colaborador, PIN para o relógio de ponto, contratação, dias de férias, qualificações e atribuições de máquinas.
Férias e ausências
Férias, doença, acidente, formação, serviço militar e outras ausências no calendário, em lista e na conta de férias de cada colaborador.
Férias e ausências
Férias, doença, acidente, formação, serviço militar e outras ausências no calendário, em lista e na conta de férias de cada colaborador.
Relógio de ponto
O terminal de ponto: os colaboradores iniciam sessão com o número de colaborador e o PIN e registam entrada, saída e pausas – no PC do escritório ou num tablet na oficina.
Relógio de ponto
O terminal de ponto: os colaboradores iniciam sessão com o número de colaborador e o PIN e registam entrada, saída e pausas – no PC do escritório ou num tablet na oficina.
Controlo de horas
A visão geral dos tempos de trabalho: quem está hoje presente, banco de horas, plano de turnos e suplementos.
Controlo de horas
A visão geral dos tempos de trabalho: quem está hoje presente, banco de horas, plano de turnos e suplementos.
Tempo de trabalho
Permite definir o tempo de trabalho previsto da empresa: turnos, pausas e tempo de trabalho líquido. É a base do banco de horas e das capacidades.
Tempo de trabalho
Permite definir o tempo de trabalho previsto da empresa: turnos, pausas e tempo de trabalho líquido. É a base do banco de horas e das capacidades.
Definições do sistema
Definições do sistema
Todas as definições da empresa como cartões: documentos e numeração, IVA, fatura QR, prazos de pagamento, e-mail, menu, acompanhamento, idiomas, importação e mais.
Definições do sistema
Todas as definições da empresa como cartões: documentos e numeração, IVA, fatura QR, prazos de pagamento, e-mail, menu, acompanhamento, idiomas, importação e mais.
Perguntas frequentes
As perguntas que nos são colocadas com mais frequência – com a resposta breve.
Para que empresas é indicado o KLAR-ERP?
Para pequenas e médias empresas dos ofícios, da construção, das instalações técnicas, do comércio e dos serviços – em todo o lado onde dos orçamentos nascem encomendas e das encomendas nascem faturas. As faturas parciais por avanço da obra e os trabalhos por administração cabem na mesma fatura.
Como é melhor começar?
Comece por preencher o «Perfil da empresa», com morada e logótipo, através do nome da sua empresa no canto superior direito. Depois ligue a sua conta de e-mail em «Configuração do e-mail», registe os seus clientes (ou importe-os com a «Importação Bexio») e crie o seu primeiro orçamento.
Durante quanto tempo posso testar o KLAR-ERP gratuitamente?
30 dias com todas as funcionalidades. Quantos dias ainda restam, pode ver na página «Subscrever». Depois decide se pretende encomendar a subscrição mensal; esta só pode ser efetuada por administradores.
Tenho de instalar alguma coisa?
Não. O KLAR-ERP funciona no navegador, em qualquer posto de trabalho e sem servidor próprio. As novas versões chegam automaticamente, sem trabalho de atualização para si.
O KLAR-ERP funciona em tablet e smartphone?
Sim, no navegador do dispositivo. Para orçamentos, listas e documentos, um computador com um ecrã maior é mais confortável. Para a oficina existe o «Relógio de ponto»: os colaboradores iniciam aí a sessão com o número de colaborador e o PIN.
Em que idiomas está disponível o KLAR-ERP?
A interface está disponível em alemão, inglês, francês, italiano, croata, esloveno, chinês, turco, espanhol, português, neerlandês, sérvio, bósnio e albanês. Pode escolher o seu idioma pessoal através do nome da sua empresa no canto superior direito → «Idioma do sistema». Os documentos seguem no idioma do cliente, que é definido no ficheiro de clientes.
Quantos utilizadores posso criar?
Quantos quiser – o preço mensal aplica-se a toda a empresa. Pode convidar novos utilizadores por e-mail através do nome da sua empresa no canto superior direito → «Gestão de utilizadores».
Posso definir quem pode ver e alterar o quê?
Sim. Na «Gestão de utilizadores», cada utilizador recebe uma função como «Administração», «Vendas», «Compras», «Contabilidade», «Produção» ou «Só leitura». Com «Permissões individuais» pode definir, por área, se alguém tem permissão para ver, editar, eliminar, aprovar ou exportar.
Esqueci-me da palavra-passe. O que devo fazer?
Na página de início de sessão, clique em «Esqueceu-se da palavra-passe?» e introduza o seu endereço de e-mail; receberá uma ligação para a repor. Com a sessão iniciada, pode alterá-la através do nome da sua empresa no canto superior direito → «Definir nova palavra-passe».
Posso importar os meus dados de outro programa?
Do bexio, sim: em «Definições do sistema» → «Importação Bexio» pode importar clientes, fornecedores, pessoas de contacto, artigos, orçamentos, encomendas e faturas. Antes, pode ver o que foi encontrado e fazer a seleção. Os colaboradores podem ser importados como CSV.
O KLAR-ERP cria faturas QR?
Sim. Cada fatura inclui a secção de pagamento com código QR segundo a norma suíça; os seus clientes pagam por leitura do código no homebanking. A definição está em «Definições do sistema» → «Fatura QR».
Como configuro o IVA?
As taxas de IVA por país são mantidas em «Definições do sistema» → «IVA». No documento, a taxa consta do campo «IVA (%)»; fatura, nota de crédito e aviso de cobrança calculam com ela.
Posso faturar em euros ou dólares?
Sim. Os documentos existem em CHF, EUR e USD, consoante o cliente. As taxas de câmbio relativamente à moeda do seu perfil são apresentadas em «Definições do sistema» → «Taxas de câmbio».
Posso personalizar o aspeto dos meus documentos?
Sim. Em «Definições do sistema» → «Design de formulários» pode definir uma só vez o cabeçalho, o tipo de letra e o layout; orçamentos, confirmações de encomenda, guias de remessa, notas de encomenda, pedidos de cotação e faturas adotam-no. O logótipo e os dados da empresa vêm do «Perfil da empresa».
Posso definir eu próprio os números dos documentos?
Sim. Em «Definições do sistema» → «Numeração de formulários» pode definir, por tipo de documento, o prefixo, o separador e o número seguinte; a pré-visualização mostra o aspeto do número.
Como envio documentos por e-mail?
Ligue uma só vez a sua conta de e-mail em «Configuração do e-mail». Depois pode enviar orçamentos, confirmações de encomenda, faturas e notas de encomenda diretamente a partir do documento – o PDF vai em anexo, o texto e o assunto vêm dos «Modelos de e-mail» e a assinatura da «Assinatura de e-mail».
Como é que um orçamento se transforma numa encomenda?
Se o cliente encomendar, coloque o orçamento em «Encomendado» e crie a encomenda através de «Ações». Linhas, preços e cliente são aproveitados – nada precisa de ser copiado.
Posso registar entregas parciais e faturas parciais?
Sim. As guias de remessa são criadas por linha, também para entregas parciais e de remanescente; a encomenda mostra então «Parcialmente entregue». É faturado o que foi entregue – também em várias faturas.
Como envio lembretes de pagamento e avisos de cobrança?
Em «Devedores» pode ver as faturas em aberto e vencidas com o valor em dívida. Daí pode enviar o lembrete de pagamento e o aviso de cobrança – a fatura original vai em anexo.
Posso exportar dados?
Sim. Pode exportar clientes e fornecedores como CSV com «Exportar» – todos ou apenas a lista filtrada. Também o pessoal e a lista em «Manutenção e assistência» podem ser exportados como CSV.
Apaguei algo por engano. Posso anular?
Sim. Através do nome da sua empresa no canto superior direito → «Reciclagem» pode ver as últimas eliminações e restaurar uma entrada com «Anular».
O que acontece aos meus dados?
Os seus dados continuam a ser seus. Cada alteração a encomendas e faturas é registada com a pessoa e a hora e não pode ser modificada posteriormente; as correções são novos passos, visíveis.
Posso cancelar a subscrição?
Sim, a subscrição é cancelável mensalmente. O suporte responde às suas perguntas sobre o tema por telefone ou através do formulário de contacto.
Quem me ajuda em caso de dúvidas?
A m8ty GmbH em Adlikon, perto de Regensdorf – por telefone através do +41 43 540 02 67 (segunda a sexta-feira) ou através do formulário de contacto. No painel encontra, para isso, o cartão «Precisa de ajuda?».
O suporte pode ver o meu ecrã?
Sim, com o AnyDesk. Transfira-o através do cartão do painel «Precisa de ajuda?» → «Transferir o AnyDesk», inicie-o e indique ao suporte o seu endereço AnyDesk. A ligação só existe enquanto a permitir.