Support-Center
Wie funktioniert KLAR-ERP? Hier finden Sie jede Funktion erklärt.
Jede Funktion mit kurzer Erklärung, Schritt-für-Schritt-Anleitung und einem Video, das die Klicks in der Anwendung zeigt. Dazu die häufigsten Fragen. Geben Sie oben ein Stichwort ein.
Funktionen
Geordnet wie das Menü in KLAR-ERP. Ein Klick auf eine Funktion öffnet Video und Anleitung.
Start
Dashboard
Die Startseite nach der Anmeldung: Termine, fällige Nachfassaktionen, offene Rechnungen, Umsatz und Verkaufspotential auf einen Blick. Jede Karte führt mit einem Klick zum passenden Beleg.
Dashboard
Die Startseite nach der Anmeldung: Termine, fällige Nachfassaktionen, offene Rechnungen, Umsatz und Verkaufspotential auf einen Blick. Jede Karte führt mit einem Klick zum passenden Beleg.
Vertrieb
Angebote
Alle Angebote (Offerten) mit Status, Gesamtwert, Erfolgsquote und Verkaufspotential. Hier erstellen, versenden und verfolgen Sie Angebote bis zur Bestellung.
Angebote
Alle Angebote (Offerten) mit Status, Gesamtwert, Erfolgsquote und Verkaufspotential. Hier erstellen, versenden und verfolgen Sie Angebote bis zur Bestellung.
Aufträge
Bestätigte Kundenaufträge mit Status von «Nicht bestätigt» bis «Zu verrechnen». Aus dem Auftrag entstehen Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnung.
Aufträge
Bestätigte Kundenaufträge mit Status von «Nicht bestätigt» bis «Zu verrechnen». Aus dem Auftrag entstehen Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnung.
Kunden-Liefertermine
Alle offenen Positionen aus bestätigten Aufträgen mit Liefertermin, Maschine, Rohmaterial und Status – die Terminliste für Büro und Werkstatt.
Kunden-Liefertermine
Alle offenen Positionen aus bestätigten Aufträgen mit Liefertermin, Maschine, Rohmaterial und Status – die Terminliste für Büro und Werkstatt.
Rechnungen
Alle erstellten und versendeten Kundenrechnungen mit Zahlungsstand – dieselben Rechnungen wie unter Debitoren. Jede Rechnung trägt den Schweizer QR-Zahlteil.
Rechnungen
Alle erstellten und versendeten Kundenrechnungen mit Zahlungsstand – dieselben Rechnungen wie unter Debitoren. Jede Rechnung trägt den Schweizer QR-Zahlteil.
Gutschriften
Gutschriften zu einer Rechnung: vollständig, für einzelne Positionen oder als Betrag. Sie werden mit der Originalrechnung verrechnet und dem Kunden als PDF geschickt.
Gutschriften
Gutschriften zu einer Rechnung: vollständig, für einzelne Positionen oder als Betrag. Sie werden mit der Originalrechnung verrechnet und dem Kunden als PDF geschickt.
Einkauf
Anfragen
Preisanfragen an Ihre Lieferanten, zum Beispiel für Material oder Fremdbearbeitung. Aus der Antwort entsteht mit einem Klick die Bestellung.
Anfragen
Preisanfragen an Ihre Lieferanten, zum Beispiel für Material oder Fremdbearbeitung. Aus der Antwort entsteht mit einem Klick die Bestellung.
Bestellungen
Bestellungen bei Lieferanten – für Material, Zukaufteile und Zusatzbearbeitungen aus aktiven Aufträgen – mit Liefertermin, Bestätigung und Wareneingang.
Bestellungen
Bestellungen bei Lieferanten – für Material, Zukaufteile und Zusatzbearbeitungen aus aktiven Aufträgen – mit Liefertermin, Bestätigung und Wareneingang.
Lieferanten Termine
Alle offenen Bestellpositionen mit Lieferant, Bestellung, Artikel, Menge, Liefertermin und Status – so sehen Sie, was wann bei Ihnen eintrifft.
Lieferanten Termine
Alle offenen Bestellpositionen mit Lieferant, Bestellung, Artikel, Menge, Liefertermin und Status – so sehen Sie, was wann bei Ihnen eintrifft.
E-Mail
Das Postfach in KLAR-ERP: Eingang, Ausgang, Entwürfe und Ordner Ihres verbundenen E-Mail-Kontos. Belege versenden Sie direkt von hier, und Antworten bleiben beim Vorgang.
Das Postfach in KLAR-ERP: Eingang, Ausgang, Entwürfe und Ordner Ihres verbundenen E-Mail-Kontos. Belege versenden Sie direkt von hier, und Antworten bleiben beim Vorgang.
E-Mail Signatur
Signaturen für Ihre E-Mail-Konten. KLAR-ERP setzt sie unter jede E-Mail und jeden versendeten Beleg.
E-Mail Signatur
Signaturen für Ihre E-Mail-Konten. KLAR-ERP setzt sie unter jede E-Mail und jeden versendeten Beleg.
E-Mail-Konfiguration
Verbindet Ihre Absenderkonten mit KLAR-ERP (IMAP zum Empfangen, SMTP zum Senden). Erst dann gehen Angebote, Rechnungen und Bestellungen direkt aus der Anwendung hinaus.
E-Mail-Konfiguration
Verbindet Ihre Absenderkonten mit KLAR-ERP (IMAP zum Empfangen, SMTP zum Senden). Erst dann gehen Angebote, Rechnungen und Bestellungen direkt aus der Anwendung hinaus.
E-Mail Templates
Vorlagen für die E-Mails zu Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Nachfassaktionen und weiteren Belegen. Platzhalter füllen Firmen- und Belegdaten automatisch.
E-Mail Templates
Vorlagen für die E-Mails zu Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Nachfassaktionen und weiteren Belegen. Platzhalter füllen Firmen- und Belegdaten automatisch.
Buchhaltung
Debitoren
Offene, überfällige und archivierte Kundenrechnungen mit Buchungsstatus. Von hier verschicken Sie Zahlungserinnerung und Mahnung.
Debitoren
Offene, überfällige und archivierte Kundenrechnungen mit Buchungsstatus. Von hier verschicken Sie Zahlungserinnerung und Mahnung.
Kreditoren
Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten: hochladen, prüfen, kontieren und als bezahlt markieren. Jede Datei wird als eigener Beleg erfasst.
Kreditoren
Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten: hochladen, prüfen, kontieren und als bezahlt markieren. Jede Datei wird als eigener Beleg erfasst.
Lagerverwaltung
Lagerverwaltung
Lagerartikel und Rohmaterial mit Bestand, Reservierungen, Mindestbestand und offenen Bestellungen – verknüpft mit Aufträgen, Artikeln und Einkauf.
Lagerverwaltung
Lagerartikel und Rohmaterial mit Bestand, Reservierungen, Mindestbestand und offenen Bestellungen – verknüpft mit Aufträgen, Artikeln und Einkauf.
Stammdaten
Artikel
Alle gespeicherten Artikel mit Nummer, Beschreibung, Preisen und Dokumenten. Von hier gelangen sie in Angebote, Aufträge und Bestellungen.
Artikel
Alle gespeicherten Artikel mit Nummer, Beschreibung, Preisen und Dokumenten. Von hier gelangen sie in Angebote, Aufträge und Bestellungen.
Kunden
Die Kundenverwaltung: Adressen, Ansprechpartner, Sprache, Währung, Zahlungsziel, Rabatt und alle Angebote, Aufträge und Lieferscheine eines Kunden an einem Ort.
Kunden
Die Kundenverwaltung: Adressen, Ansprechpartner, Sprache, Währung, Zahlungsziel, Rabatt und alle Angebote, Aufträge und Lieferscheine eines Kunden an einem Ort.
Lieferanten
Die Lieferantenverwaltung mit Adressen, Ansprechpartnern, Dienstleistungen und Dokumenten Ihrer Zulieferer – Grundlage für Anfragen, Bestellungen und Kreditoren.
Lieferanten
Die Lieferantenverwaltung mit Adressen, Ansprechpartnern, Dienstleistungen und Dokumenten Ihrer Zulieferer – Grundlage für Anfragen, Bestellungen und Kreditoren.
Qualität und Kennzahlen
Fehlermeldungen
Reklamationen und Qualitätsfehler als 8D-Bericht: von der Fehlerbeschreibung über Sofort- und Korrekturmassnahmen bis zum Abschluss – und per E-Mail an den Kunden.
Fehlermeldungen
Reklamationen und Qualitätsfehler als 8D-Bericht: von der Fehlerbeschreibung über Sofort- und Korrekturmassnahmen bis zum Abschluss – und per E-Mail an den Kunden.
Kennzahlen
Umsatz und Bestellungseingang pro Monat mit Vergleich zu den Vorjahren, kumuliert und nach Kunde filterbar.
Kennzahlen
Umsatz und Bestellungseingang pro Monat mit Vergleich zu den Vorjahren, kumuliert und nach Kunde filterbar.
Personal
Mitarbeiter
Der Mitarbeiterstamm mit Personalnummer, PIN für die Stempeluhr, Anstellung, Ferientagen, Qualifikationen und Maschinenzuweisungen.
Mitarbeiter
Der Mitarbeiterstamm mit Personalnummer, PIN für die Stempeluhr, Anstellung, Ferientagen, Qualifikationen und Maschinenzuweisungen.
Ferien & Absenzen
Ferien, Krankheit, Unfall, Weiterbildung, Militär und sonstige Absenzen im Kalender, als Liste und im Urlaubskonto jedes Mitarbeitenden.
Ferien & Absenzen
Ferien, Krankheit, Unfall, Weiterbildung, Militär und sonstige Absenzen im Kalender, als Liste und im Urlaubskonto jedes Mitarbeitenden.
Stempeluhr
Das Stempelterminal: Mitarbeitende melden sich mit Personalnummer und PIN an und stempeln Kommen, Gehen und Pausen – am Büro-PC oder an einem Tablet in der Werkstatt.
Stempeluhr
Das Stempelterminal: Mitarbeitende melden sich mit Personalnummer und PIN an und stempeln Kommen, Gehen und Pausen – am Büro-PC oder an einem Tablet in der Werkstatt.
Zeiterfassung
Die Übersicht der Arbeitszeiten: wer heute anwesend ist, Stundenkonto, Schichtplan und Zuschläge.
Zeiterfassung
Die Übersicht der Arbeitszeiten: wer heute anwesend ist, Stundenkonto, Schichtplan und Zuschläge.
Arbeitszeit
Legt die Sollarbeitszeit des Betriebs fest: Schichten, Pausen und Nettoarbeitszeit. Sie ist die Grundlage für Stundenkonto und Kapazitäten.
Arbeitszeit
Legt die Sollarbeitszeit des Betriebs fest: Schichten, Pausen und Nettoarbeitszeit. Sie ist die Grundlage für Stundenkonto und Kapazitäten.
Systemeinstellungen
Systemeinstellungen
Alle Einstellungen der Firma als Karten: Belege und Nummerierung, MWST, QR-Rechnung, Zahlungsziele, E-Mail, Menü, Nachfassen, Sprachen, Import und mehr.
Systemeinstellungen
Alle Einstellungen der Firma als Karten: Belege und Nummerierung, MWST, QR-Rechnung, Zahlungsziele, E-Mail, Menü, Nachfassen, Sprachen, Import und mehr.
Häufige Fragen
Die Fragen, die uns am häufigsten gestellt werden – mit der kurzen Antwort.
Für welche Betriebe eignet sich KLAR-ERP?
Für kleine und mittlere Betriebe aus Handwerk, Bau, Haustechnik, Handel und Dienstleistung – überall, wo aus Offerten Aufträge und aus Aufträgen Rechnungen werden. Teilrechnungen nach Baufortschritt und Regiearbeiten haben in derselben Rechnung Platz.
Wie fange ich am besten an?
Pflegen Sie zuerst über Ihren Firmennamen oben rechts das «Unternehmensprofil» mit Adresse und Logo. Verbinden Sie dann unter «E-Mail-Konfiguration» Ihr E-Mail-Konto, erfassen Sie Ihre Kunden (oder übernehmen Sie sie mit dem «Bexio Import») und erstellen Sie Ihr erstes Angebot.
Wie lange kann ich KLAR-ERP kostenlos testen?
30 Tage mit allen Funktionen. Wie viele Tage noch bleiben, sehen Sie auf der Seite «Abo abschließen». Danach entscheiden Sie, ob Sie das Monatsabo bestellen; abschliessen können es Administratoren.
Muss ich etwas installieren?
Nein. KLAR-ERP läuft im Browser, auf jedem Arbeitsplatz und ohne eigenen Server. Neue Versionen kommen automatisch, ohne Update-Aufwand für Sie.
Funktioniert KLAR-ERP auf Tablet und Smartphone?
Ja, im Browser des Geräts. Für Angebote, Listen und Belege ist ein Computer mit grösserem Bildschirm am angenehmsten. Für die Werkstatt gibt es die «Stempeluhr»: Mitarbeitende melden sich dort mit Personalnummer und PIN an.
In welchen Sprachen gibt es KLAR-ERP?
Die Oberfläche gibt es in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Slowenisch, Chinesisch, Türkisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Serbisch, Bosnisch und Albanisch. Ihre persönliche Sprache wählen Sie über Ihren Firmennamen oben rechts → «Systemsprache». Belege gehen in der Sprache des Kunden hinaus, die Sie im Kundenstamm festlegen.
Wie viele Benutzer kann ich anlegen?
Beliebig viele – der Monatspreis gilt für den ganzen Betrieb. Neue Benutzer laden Sie über Ihren Firmennamen oben rechts → «Benutzerverwaltung» per E-Mail ein.
Kann ich festlegen, wer was sehen und ändern darf?
Ja. In der «Benutzerverwaltung» erhält jeder Benutzer eine Rolle wie «Administration», «Vertrieb», «Einkauf», «Buchhaltung», «Produktion» oder «Nur Lesen». Mit «Individuelle Berechtigungen» legen Sie pro Bereich fest, ob jemand ansehen, bearbeiten, löschen, freigeben oder exportieren darf.
Ich habe mein Passwort vergessen. Was tun?
Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf «Passwort vergessen?» und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein; Sie erhalten einen Link zum Zurücksetzen. Angemeldet ändern Sie es über Ihren Firmennamen oben rechts → «Neues Passwort setzen».
Kann ich meine Daten aus einem anderen Programm übernehmen?
Aus bexio ja: Unter «Systemeinstellungen» → «Bexio Import» übernehmen Sie Kunden, Lieferanten, Ansprechpersonen, Artikel, Angebote, Aufträge und Rechnungen. Vorher sehen Sie, was gefunden wurde, und wählen aus. Mitarbeitende lassen sich als CSV importieren.
Erstellt KLAR-ERP QR-Rechnungen?
Ja. Jede Rechnung trägt den Zahlteil mit QR-Code nach Schweizer Standard; Ihre Kunden zahlen per Scan im E-Banking. Die Einstellung finden Sie unter «Systemeinstellungen» → «QR Rechnung».
Wie stelle ich die MWST ein?
Die MWST-Sätze pro Land pflegen Sie unter «Systemeinstellungen» → «MWST». Im Beleg steht der Satz im Feld «MWST (%)»; Rechnung, Gutschrift und Mahnung rechnen damit.
Kann ich in Euro oder Dollar verrechnen?
Ja. Belege gibt es in CHF, EUR und USD, je nach Kunde. Die Wechselkurse relativ zu Ihrer Profilwährung sehen Sie unter «Systemeinstellungen» → «Wechselkurse».
Kann ich das Aussehen meiner Belege anpassen?
Ja. Unter «Systemeinstellungen» → «Formulare Design» legen Sie Briefkopf, Schrift und Layout einmal fest; Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Bestellungen, Anfragen und Rechnungen übernehmen es. Logo und Firmendaten kommen aus dem «Unternehmensprofil».
Kann ich die Belegnummern selbst festlegen?
Ja. Unter «Systemeinstellungen» → «Formulare Nummerierung» legen Sie pro Belegart Präfix, Trennzeichen und die nächste Nummer fest; die Vorschau zeigt, wie die Nummer aussieht.
Wie verschicke ich Belege per E-Mail?
Verbinden Sie einmal Ihr E-Mail-Konto unter «E-Mail-Konfiguration». Danach senden Sie Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Bestellungen direkt aus dem Beleg – das PDF ist angehängt, Text und Betreff kommen aus den «E-Mail Templates», die Signatur aus «E-Mail Signatur».
Wie wird aus einem Angebot ein Auftrag?
Bestellt der Kunde, setzen Sie das Angebot auf «Bestellt» und machen daraus über «Aktionen» den Auftrag. Positionen, Preise und Kunde werden übernommen – nichts muss abgeschrieben werden.
Kann ich Teillieferungen und Teilrechnungen erfassen?
Ja. Lieferscheine entstehen pro Position, auch für Teil- und Restlieferungen; der Auftrag zeigt dann «Teilgeliefert». Verrechnet wird, was geliefert ist – auch in mehreren Rechnungen.
Wie verschicke ich Zahlungserinnerungen und Mahnungen?
Unter «Debitoren» sehen Sie offene und überfällige Rechnungen mit Restbetrag. Zahlungserinnerung und Mahnung verschicken Sie von dort – die Originalrechnung ist angehängt.
Kann ich Daten exportieren?
Ja. Kunden und Lieferanten exportieren Sie mit «Exportieren» als CSV – alle oder nur die gefilterte Liste. Auch Personal und die Liste unter «Wartung & Service» lassen sich als CSV exportieren.
Ich habe aus Versehen etwas gelöscht. Kann ich das rückgängig machen?
Ja. Über Ihren Firmennamen oben rechts → «Papierkorb» sehen Sie die letzten Löschungen und stellen einen Eintrag mit «Rückgängig» wieder her.
Was passiert mit meinen Daten?
Ihre Daten bleiben Ihre Daten. Jede Änderung an Aufträgen und Rechnungen wird mit Person und Zeitpunkt protokolliert und lässt sich nicht nachträglich verändern; Korrekturen sind neue, sichtbare Schritte.
Kann ich das Abo kündigen?
Ja, das Abo ist monatlich kündbar. Fragen dazu beantwortet Ihnen der Support am Telefon oder über das Kontaktformular.
Wer hilft mir bei Fragen?
Die m8ty GmbH in Adlikon bei Regensdorf – am Telefon unter +41 43 540 02 67 (Montag bis Freitag) oder über das Kontaktformular. Im Dashboard finden Sie dazu die Karte «Brauchen Sie Hilfe?».
Kann der Support auf meinen Bildschirm schauen?
Ja, mit AnyDesk. Laden Sie es über die Dashboard-Karte «Brauchen Sie Hilfe?» → «AnyDesk herunterladen», starten Sie es und nennen Sie dem Support Ihre AnyDesk-Adresse. Die Verbindung besteht nur, solange Sie sie zulassen.