KLAR-ERP 如何使用？这里讲解每一项功能。

适合手工业、建筑、楼宇设备、贸易和服务行业的中小企业——凡是由报价生成订单、由订单生成发票的业务都适用。按施工进度开具的部分发票和计时工作可以放在同一张发票中。

→ 报价单→ 发票

首先通过右上角的公司名称完善«公司资料»，填写地址并上传 Logo。然后在«电子邮件配置»中连接您的电子邮件账户，录入客户（或通过«bexio 导入»导入），并创建您的第一份报价单。

→ 系统设置→ 客户→ 报价单

30 天，包含全部功能。剩余天数可在«订阅»页面查看。之后由您决定是否订购月度订阅；订阅可由管理员办理。

不需要。KLAR-ERP 在浏览器中运行，可在任何工作站使用，无需自备服务器。新版本会自动上线，您无需进行任何更新操作。

可以，在设备的浏览器中使用。处理报价单、列表和单据时，使用大屏幕电脑最为方便。车间可使用«打卡钟»：员工在那里使用员工编号和 PIN 码登录。

界面提供德语、英语、法语、意大利语、克罗地亚语、斯洛文尼亚语、中文、土耳其语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、塞尔维亚语、波斯尼亚语和阿尔巴尼亚语。您可通过右上角的公司名称 → «系统语言»选择个人语言。单据会以客户的语言发出，客户语言在客户主数据中设置。

→ 系统设置

数量不限——月费适用于整个企业。可通过右上角的公司名称 → «用户管理»以电子邮件邀请新用户。

→ 员工

可以。在«用户管理»中，每个用户都会分配一个角色，例如«管理»、«销售»、«采购»、«财务»、«生产»或«只读»。通过«自定义权限»可按区域设定某人是否可以查看、编辑、删除、审批或导出。

→ 员工

在登录页面点击«忘记密码？»并输入您的电子邮件地址，您将收到重置链接。登录后，可通过右上角的公司名称 → «设置新密码»修改密码。

可以从 bexio 导入：在«系统设置» → «bexio 导入»中可导入客户、供应商、联系人、物料、报价单、订单和发票。导入前可以查看找到的数据并进行选择。员工数据可通过 CSV 导入。

→ 系统设置→ 客户

可以。每张发票都带有符合瑞士标准的二维码付款单；您的客户在网上银行扫码即可付款。相关设置位于«系统设置» → «QR发票»。

→ 发票

各国的增值税税率在«系统设置» → «增值税»中维护。单据中的税率显示在«增值税 (%)»字段中；发票、贷项通知单和催款单都按此计算。

→ 发票→ 系统设置

可以。单据可根据客户使用 CHF、EUR 或 USD。相对于您资料中币种的汇率可在«系统设置» → «汇率»中查看。

可以。在«系统设置» → «表单设计»中一次性设定信头、字体和版式；报价单、订单确认、送货单、采购订单、询价和发票都会沿用。Logo 和公司信息来自«公司资料»。

→ 系统设置

可以。在«系统设置» → «表单编号»中可为每种单据设置前缀、分隔符和下一个编号；预览会显示编号的样式。

→ 系统设置

先在«电子邮件配置»中连接一次您的电子邮件账户。之后即可直接从单据发送报价单、订单确认、发票和采购订单——PDF 会自动附上，正文和主题来自«电子邮件模板»，签名来自«签名»。

→ 电子邮件配置→ 电子邮件模板

客户下单后，将报价单设为«已下单»，再通过«操作»将其转为订单。行项目、价格和客户都会带入——无需重复录入。

→ 报价单→ 订单

可以。送货单按行项目生成，部分交付和剩余交付同样适用；订单随后显示«部分交付»。已交付的部分即可开票——也可以分多张发票。

→ 订单→ 发票

在«应收账款»下可查看未结和逾期发票及其余额。付款提醒和催款单可直接从那里发送——原始发票会作为附件。

→ 应收账款

可以。客户和供应商可通过«导出»以 CSV 格式导出——全部或仅筛选后的列表。人员数据和«维护与服务»下的列表也可导出为 CSV。

→ 客户→ 供应商

可以。在«系统设置» → «菜单»中为整个公司设定哪些菜单项可见——例如显示或隐藏库存、人事或关键指标。每个用户可通过拖放自行调整顺序。

→ 系统设置

可以。通过右上角的公司名称 → «回收站»可查看最近的删除记录，并通过«撤销»恢复条目。

→ 系统设置

您的数据始终属于您。对订单和发票的每一次更改都会记录操作人和时间，且事后无法修改；更正会作为新的、可见的步骤记录。

可以，订阅可按月取消。相关问题可通过电话或联系表单咨询支持团队。

位于 Regensdorf 附近 Adlikon 的 m8ty GmbH——电话 +41 43 540 02 67（周一至周五），或通过联系表单。仪表板上也有«需要帮助吗？»卡片。

可以，通过 AnyDesk。在仪表板卡片«需要帮助吗？» → «下载 AnyDesk»下载并启动它，然后将您的 AnyDesk 地址告知支持人员。只有在您允许期间才会保持连接。