Come funziona KLAR-ERP? Qui trova ogni funzione spiegata.

Per piccole e medie imprese di artigianato, edilizia, impiantistica, commercio e servizi: ovunque le offerte diventano ordini e gli ordini fatture. Fatture parziali secondo l'avanzamento dei lavori e lavori in economia trovano posto nella stessa fattura.

→ Offerte→ Fatture

Per prima cosa compili il «Profilo aziendale» con indirizzo e logo tramite il nome della Sua azienda in alto a destra. Poi colleghi il Suo account e-mail in «Configurazione e-mail», registri i Suoi clienti (oppure li riprenda con l'«Importazione bexio») e crei la Sua prima offerta.

→ Impostazioni di sistema→ Clienti→ Offerte

30 giorni con tutte le funzioni. Quanti giorni restano lo vede nella pagina «Sottoscrivere l'abbonamento». Poi decide se ordinare l'abbonamento mensile; possono sottoscriverlo gli amministratori.

No. KLAR-ERP funziona nel browser, su ogni postazione di lavoro e senza un server proprio. Le nuove versioni arrivano automaticamente, senza alcun aggiornamento da parte Sua.

Sì, nel browser del dispositivo. Per offerte, elenchi e documenti è più comodo un computer con uno schermo più grande. Per l'officina c'è la «Timbratura»: i dipendenti vi accedono con numero personale e PIN.

L'interfaccia è disponibile in tedesco, inglese, francese, italiano, croato, sloveno, cinese, turco, spagnolo, portoghese, olandese, serbo, bosniaco e albanese. La Sua lingua personale la sceglie tramite il nome della Sua azienda in alto a destra → «Lingua di sistema». I documenti vengono emessi nella lingua del cliente, che definisce nell'anagrafica clienti.

→ Impostazioni di sistema

Quanti ne desidera: il prezzo mensile vale per tutta l'azienda. I nuovi utenti li invita per e-mail tramite il nome della Sua azienda in alto a destra → «Gestione utenti».

→ Dipendenti

Sì. In «Gestione utenti» ogni utente riceve un ruolo come «Amministrazione», «Vendite», «Acquisti», «Contabilità», «Produzione» o «Sola lettura». Con «Permessi individuali» stabilisce per ogni area se una persona può visualizzare, modificare, eliminare, approvare o esportare.

→ Dipendenti

Nella pagina di accesso clicchi su «Password dimenticata?» e inserisca il Suo indirizzo e-mail; riceverà un link per reimpostarla. Una volta connesso, la cambia tramite il nome della Sua azienda in alto a destra → «Imposta nuova password».

Da bexio sì: in «Impostazioni di sistema» → «Importazione bexio» riprende clienti, fornitori, persone di contatto, articoli, offerte, ordini e fatture. Prima vede cosa è stato trovato e sceglie cosa importare. I dipendenti si possono importare in formato CSV.

→ Impostazioni di sistema→ Clienti

Sì. Ogni fattura riporta la sezione di pagamento con codice QR secondo lo standard svizzero; i Suoi clienti pagano scansionandolo nell'e-banking. L'impostazione si trova in «Impostazioni di sistema» → «Fattura QR».

→ Fatture

Le aliquote IVA per paese si gestiscono in «Impostazioni di sistema» → «IVA». Nel documento l'aliquota figura nel campo «IVA (%)»; fattura, nota di credito e sollecito la utilizzano per il calcolo.

→ Fatture→ Impostazioni di sistema

Sì. I documenti sono disponibili in CHF, EUR e USD, a seconda del cliente. I tassi di cambio rispetto alla valuta del Suo profilo li vede in «Impostazioni di sistema» → «Tassi di cambio».

Sì. In «Impostazioni di sistema» → «Design moduli» definisce una sola volta intestazione, carattere e layout; offerte, conferme d'ordine, bolle di consegna, ordini fornitori, richieste e fatture li riprendono. Logo e dati aziendali provengono dal «Profilo aziendale».

→ Impostazioni di sistema

Sì. In «Impostazioni di sistema» → «Numerazione moduli» definisce per ogni tipo di documento prefisso, separatore e numero successivo; l'anteprima mostra come appare il numero.

→ Impostazioni di sistema

Colleghi una volta il Suo account e-mail in «Configurazione e-mail». Dopodiché invia offerte, conferme d'ordine, fatture e ordini fornitori direttamente dal documento: il PDF è allegato, testo e oggetto provengono dai «Modelli e-mail», la firma da «Firma».

→ Configurazione e-mail→ Modelli e-mail

Quando il cliente ordina, imposti l'offerta su «Ordinato» e tramite «Azioni» ne ricavi l'ordine. Posizioni, prezzi e cliente vengono ripresi: non occorre ricopiare nulla.

→ Offerte→ Ordini

Sì. Le bolle di consegna si creano per posizione, anche per consegne parziali e residue; l'ordine mostra quindi «Parzialmente consegnato». Si fattura ciò che è stato consegnato, anche con più fatture.

→ Ordini→ Fatture

In «Debitori» vede le fatture aperte e scadute con l'importo residuo. Promemoria di pagamento e solleciti li invia da lì: la fattura originale è allegata.

→ Debitori

Sì. Clienti e fornitori li esporta con «Esporta» in formato CSV, tutti o solo l'elenco filtrato. Anche il personale e l'elenco in «Manutenzione e assistenza» si possono esportare in CSV.

→ Clienti→ Fornitori

Sì. In «Impostazioni di sistema» → «Menu» stabilisce per l'azienda quali voci di menu sono visibili: così, ad esempio, mostra o nasconde magazzino, personale o indicatori chiave. L'ordine lo modifica ogni utente per sé con il trascinamento (drag & drop).

→ Impostazioni di sistema

Sì. Tramite il nome della Sua azienda in alto a destra → «Cestino» vede le ultime eliminazioni e ripristina una voce con «Annulla».

→ Impostazioni di sistema

I Suoi dati restano Suoi. Ogni modifica a ordini e fatture viene registrata con persona e momento e non può essere alterata a posteriori; le correzioni sono nuovi passaggi visibili.

Sì, l'abbonamento è disdicibile mensilmente. Per domande in merito il supporto risponde al telefono o tramite il modulo di contatto.

La m8ty GmbH di Adlikon presso Regensdorf: al telefono al numero +41 43 540 02 67 (dal lunedì al venerdì) o tramite il modulo di contatto. Nella dashboard trova inoltre la scheda «Serve aiuto?».

Sì, con AnyDesk. Lo scarichi tramite la scheda della dashboard «Serve aiuto?» → «Scarica AnyDesk», lo avvii e comunichi al supporto il Suo indirizzo AnyDesk. La connessione esiste solo finché Lei la consente.