Funzioni
Funzioni dalla richiesta al pagamento
Dalla prima richiesta al pagamento, KLAR-ERP è suddiviso in aree che trova nella barra laterale. Lavora con gli stessi clienti, articoli e documenti – ovunque si trovi nel sistema.
Vendite
Offerte, ordini e date di consegna in un unico posto.
- Offerte con posizioni, righe di testo e righe di sconto
- Ordine direttamente dall’offerta, con conferma d’ordine
- Date di consegna ai clienti con semaforo sulla dashboard
- Consegne parziali e bollettini di consegna per posizione
Evasione degli ordini
Ogni ordine mostra posizioni, stato, documenti e cronologia.
- Stato per posizione: confermata, consegnata, fatturata
- Documenti e ordini dei clienti direttamente nell’ordine
- Anteprima di conferma d’ordine, bollettino di consegna e fattura
- Registro di tutte le modifiche con persona e momento
Fatture e debitori
Emettere fatture, registrare pagamenti, inviare solleciti.
- QR-fattura svizzera, IVA e sconto per pagamento anticipato
- Fatture aperte e scadute con importo residuo
- Promemoria di pagamento e sollecito con la fattura originale
- Note di credito e creditori
Contabilità finanziaria
Il libro mastro si compila dai documenti che registra comunque.
- Registrazioni automatiche da fatture, pagamenti, note di credito, fatture dei fornitori e salari
- Modelli di piano dei conti per la Svizzera (PMI) e la Germania (SKR03, SKR04)
- Periodi con blocco e chiusura annuale
- Bilancio di verifica, schede contabili, bilancio e conto economico
- Esportazione per DATEV e in formato CSV
IVA e fattura elettronica
Rendiconti preparati, fatture elettroniche, documenti archiviati.
- Rendiconto IVA svizzero (metodo effettivo, cifre dell’AFC) e dichiarazione anticipata IVA tedesca (UStVA) – preparati, la trasmissione spetta a lei
- Fatture elettroniche in uscita secondo EN 16931 (XRechnung, CII)
- Fatture elettroniche in entrata (UBL, CII, ZUGFeRD) lette senza IA
- Fatture e note di credito emesse archiviate in PDF con somma di controllo SHA-256
- Data della prestazione sulla fattura e nota di credito di storno numerata
Banca, immobilizzazioni e cassa
Importare gli estratti, pagare i fornitori, ammortizzare i beni.
- Importazione degli estratti bancari camt.053 e camt.054, attribuzione e riconciliazione dei pagamenti
- Coordinate bancarie dei fornitori e ordini di pagamento cumulativi come file pain.001 per il suo e-banking
- Immobilizzazioni con ammortamenti, categorie secondo il promemoria A dell’AFC e la tabella AfA tedesca, ripresa dei beni esistenti
- Libro cassa per entrate e uscite in contanti
- Valute estere con proposta del corso ufficiale (AFC/UDSC, BCE)
Acquisti
Richieste e ordini ai fornitori, con le scadenze sotto controllo.
- Richieste d’offerta e ordini ai fornitori
- Ordine al fornitore collegato all’ordine del cliente
- Scadenze dei fornitori e ricezione merci
- Lavorazioni esterne direttamente dall’ordine
La sua casella di posta nell’ERP – i documenti arrivano al cliente senza passaggi intermedi.
- Casella di posta con più account
- Modelli e firme per tipo di documento
- Invio diretto di offerte, fatture e solleciti
- Assegnare gli ordini in arrivo alla commessa giusta
Dati di base
Clienti, fornitori e articoli inseriti una volta, usati ovunque.
- Clienti con referenti, lingua e valuta
- Fornitori con condizioni di pagamento
- Articoli con prezzi e descrizioni
- Layout personalizzato per tutti i moduli
Personale
Collaboratori, assenze e orario di lavoro.
- Anagrafica del personale con funzioni e grado d’occupazione
- Vacanze e assenze
- Timbratrice per la rilevazione delle ore
Dashboard e indicatori
Ciò che conta oggi lo vede appena apre il sistema.
- Scadenze di clienti e fornitori
- Offerte e ordini da seguire
- Fatturato e analisi
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