Supportcentrum
Hoe werkt KLAR-ERP? Hier vindt u elke functie uitgelegd.
Elke functie met een korte uitleg, een stapsgewijze handleiding en een video die de klikken in de toepassing laat zien. Daarnaast de meestgestelde vragen. Voer hierboven een trefwoord in.
Functies
Geordend zoals het menu in KLAR-ERP. Een klik op een functie opent video en handleiding.
Start
Dashboard
De startpagina na het inloggen: data, openstaande opvolgacties, openstaande facturen, omzet en verkooppotentieel in één oogopslag. Elke kaart leidt met één klik naar het bijbehorende document.
Dashboard
De startpagina na het inloggen: data, openstaande opvolgacties, openstaande facturen, omzet en verkooppotentieel in één oogopslag. Elke kaart leidt met één klik naar het bijbehorende document.
Verkoop
Offertes
Alle offertes met status, totaalwaarde, succespercentage en verkooppotentieel. Hier maakt, verstuurt en volgt u offertes tot aan de bestelling.
Offertes
Alle offertes met status, totaalwaarde, succespercentage en verkooppotentieel. Hier maakt, verstuurt en volgt u offertes tot aan de bestelling.
Orders
Bevestigde klantorders met status van «Niet bevestigd» tot «Te factureren». Uit de order ontstaan orderbevestiging, pakbonnen en factuur.
Orders
Bevestigde klantorders met status van «Niet bevestigd» tot «Te factureren». Uit de order ontstaan orderbevestiging, pakbonnen en factuur.
Klantleverdata
Alle openstaande regels uit bevestigde orders met leverdatum, machine, ruw materiaal en status – de planningslijst voor kantoor en werkplaats.
Klantleverdata
Alle openstaande regels uit bevestigde orders met leverdatum, machine, ruw materiaal en status – de planningslijst voor kantoor en werkplaats.
Facturen
Alle aangemaakte en verzonden klantfacturen met betaalstatus – dezelfde facturen als onder Debiteuren. Elke factuur bevat het Zwitserse QR-betaaldeel.
Facturen
Alle aangemaakte en verzonden klantfacturen met betaalstatus – dezelfde facturen als onder Debiteuren. Elke factuur bevat het Zwitserse QR-betaaldeel.
Creditnota's
Creditnota's bij een factuur: volledig, voor afzonderlijke regels of als bedrag. Ze worden verrekend met de originele factuur en als pdf naar de klant gestuurd.
Creditnota's
Creditnota's bij een factuur: volledig, voor afzonderlijke regels of als bedrag. Ze worden verrekend met de originele factuur en als pdf naar de klant gestuurd.
Inkoop
Offerteaanvragen
Prijsaanvragen aan uw leveranciers, bijvoorbeeld voor materiaal of externe bewerking. Uit het antwoord ontstaat met één klik de inkooporder.
Offerteaanvragen
Prijsaanvragen aan uw leveranciers, bijvoorbeeld voor materiaal of externe bewerking. Uit het antwoord ontstaat met één klik de inkooporder.
Inkooporders
Inkooporders bij leveranciers – voor materiaal, inkoopdelen en extra bewerkingen uit actieve orders – met leverdatum, bevestiging en goederenontvangst.
Inkooporders
Inkooporders bij leveranciers – voor materiaal, inkoopdelen en extra bewerkingen uit actieve orders – met leverdatum, bevestiging en goederenontvangst.
Leverancierstermijnen
Alle openstaande inkoopregels met leverancier, inkooporder, artikel, aantal, leverdatum en status – zo ziet u wat wanneer bij u binnenkomt.
Leverancierstermijnen
Alle openstaande inkoopregels met leverancier, inkooporder, artikel, aantal, leverdatum en status – zo ziet u wat wanneer bij u binnenkomt.
E-mail
De mailbox in KLAR-ERP: inbox, verzonden items, concepten en mappen van uw gekoppelde e-mailaccount. Documenten verstuurt u rechtstreeks vanaf hier, en antwoorden blijven bij het dossier.
De mailbox in KLAR-ERP: inbox, verzonden items, concepten en mappen van uw gekoppelde e-mailaccount. Documenten verstuurt u rechtstreeks vanaf hier, en antwoorden blijven bij het dossier.
E-mailhandtekening
Handtekeningen voor uw e-mailaccounts. KLAR-ERP plaatst ze onder elke e-mail en elk verzonden document.
E-mailhandtekening
Handtekeningen voor uw e-mailaccounts. KLAR-ERP plaatst ze onder elke e-mail en elk verzonden document.
E-mailconfiguratie
Koppelt uw afzenderaccounts aan KLAR-ERP (IMAP voor ontvangen, SMTP voor verzenden). Pas dan gaan offertes, facturen en inkooporders rechtstreeks vanuit de toepassing de deur uit.
E-mailconfiguratie
Koppelt uw afzenderaccounts aan KLAR-ERP (IMAP voor ontvangen, SMTP voor verzenden). Pas dan gaan offertes, facturen en inkooporders rechtstreeks vanuit de toepassing de deur uit.
E-mailsjablonen
Sjablonen voor de e-mails bij offertes, orders, facturen, opvolgacties en andere documenten. Plaatshouders vullen bedrijfs- en documentgegevens automatisch in.
E-mailsjablonen
Sjablonen voor de e-mails bij offertes, orders, facturen, opvolgacties en andere documenten. Plaatshouders vullen bedrijfs- en documentgegevens automatisch in.
Boekhouding
Debiteuren
Openstaande, achterstallige en gearchiveerde klantfacturen met boekingsstatus. Van hieruit verstuurt u betalingsherinnering en aanmaning.
Debiteuren
Openstaande, achterstallige en gearchiveerde klantfacturen met boekingsstatus. Van hieruit verstuurt u betalingsherinnering en aanmaning.
Crediteuren
Inkoopfacturen van uw leveranciers: uploaden, controleren, boeken en als betaald markeren. Elk bestand wordt als apart document vastgelegd.
Crediteuren
Inkoopfacturen van uw leveranciers: uploaden, controleren, boeken en als betaald markeren. Elk bestand wordt als apart document vastgelegd.
Magazijnbeheer
Magazijnbeheer
Magazijnartikelen en ruw materiaal met voorraad, reserveringen, minimumvoorraad en openstaande inkooporders – gekoppeld aan orders, artikelen en inkoop.
Magazijnbeheer
Magazijnartikelen en ruw materiaal met voorraad, reserveringen, minimumvoorraad en openstaande inkooporders – gekoppeld aan orders, artikelen en inkoop.
Stamgegevens
Artikel
Alle opgeslagen artikelen met nummer, omschrijving, prijzen en documenten. Van hieruit komen ze in offertes, orders en inkooporders terecht.
Artikel
Alle opgeslagen artikelen met nummer, omschrijving, prijzen en documenten. Van hieruit komen ze in offertes, orders en inkooporders terecht.
Klanten
Het klantenbeheer: adressen, contactpersonen, taal, valuta, betaaltermijn, korting en alle offertes, orders en pakbonnen van een klant op één plek.
Klanten
Het klantenbeheer: adressen, contactpersonen, taal, valuta, betaaltermijn, korting en alle offertes, orders en pakbonnen van een klant op één plek.
Leveranciers
Het leveranciersbeheer met adressen, contactpersonen, diensten en documenten van uw toeleveranciers – basis voor offerteaanvragen, inkooporders en crediteuren.
Leveranciers
Het leveranciersbeheer met adressen, contactpersonen, diensten en documenten van uw toeleveranciers – basis voor offerteaanvragen, inkooporders en crediteuren.
Kwaliteit en kengetallen
Foutmeldingen
Klachten en kwaliteitsfouten als 8D-rapport: van de foutbeschrijving via onmiddellijke maatregelen en corrigerende maatregelen tot de afsluiting – en per e-mail naar de klant.
Foutmeldingen
Klachten en kwaliteitsfouten als 8D-rapport: van de foutbeschrijving via onmiddellijke maatregelen en corrigerende maatregelen tot de afsluiting – en per e-mail naar de klant.
Kengetallen
Omzet en orderingang per maand met vergelijking met de voorgaande jaren, cumulatief en te filteren op klant.
Kengetallen
Omzet en orderingang per maand met vergelijking met de voorgaande jaren, cumulatief en te filteren op klant.
Personeel
Medewerker
Het medewerkersbestand met personeelsnummer, pincode voor de prikklok, dienstverband, vakantiedagen, kwalificaties en machinetoewijzingen.
Medewerker
Het medewerkersbestand met personeelsnummer, pincode voor de prikklok, dienstverband, vakantiedagen, kwalificaties en machinetoewijzingen.
Vakantie & afwezigheid
Vakantie, ziekte, ongeval, bijscholing, militaire dienst en overige afwezigheid in de kalender, als lijst en in het verlofsaldo van elke medewerker.
Vakantie & afwezigheid
Vakantie, ziekte, ongeval, bijscholing, militaire dienst en overige afwezigheid in de kalender, als lijst en in het verlofsaldo van elke medewerker.
Prikklok
De prikklokterminal: medewerkers melden zich aan met personeelsnummer en pincode en registreren inklokken, uitklokken en pauzes – op de kantoor-pc of op een tablet in de werkplaats.
Prikklok
De prikklokterminal: medewerkers melden zich aan met personeelsnummer en pincode en registreren inklokken, uitklokken en pauzes – op de kantoor-pc of op een tablet in de werkplaats.
Tijdregistratie
Het overzicht van de arbeidstijden: wie er vandaag aanwezig is, urensaldo, ploegenrooster en toeslagen.
Tijdregistratie
Het overzicht van de arbeidstijden: wie er vandaag aanwezig is, urensaldo, ploegenrooster en toeslagen.
Werktijd
Legt de normale arbeidstijd van het bedrijf vast: ploegen, pauzes en netto arbeidstijd. Ze is de basis voor urensaldo en capaciteit.
Werktijd
Legt de normale arbeidstijd van het bedrijf vast: ploegen, pauzes en netto arbeidstijd. Ze is de basis voor urensaldo en capaciteit.
Systeeminstellingen
Systeeminstellingen
Alle instellingen van het bedrijf als kaarten: documenten en nummering, btw, QR-factuur, betaaltermijnen, e-mail, menu, opvolging, talen, import en meer.
Systeeminstellingen
Alle instellingen van het bedrijf als kaarten: documenten en nummering, btw, QR-factuur, betaaltermijnen, e-mail, menu, opvolging, talen, import en meer.
Veelgestelde vragen
De vragen die ons het vaakst worden gesteld – met het korte antwoord.
Voor welke bedrijven is KLAR-ERP geschikt?
Voor kleine en middelgrote bedrijven in ambacht, bouw, installatietechniek, handel en dienstverlening – overal waar offertes orders worden en orders facturen. Termijnfacturen op basis van de voortgang van het werk en werk in regie passen in dezelfde factuur.
Hoe begin ik het best?
Vul eerst via uw bedrijfsnaam rechtsboven het «Bedrijfsprofiel» in met adres en logo. Koppel daarna onder «E-mailconfiguratie» uw e-mailaccount, voer uw klanten in (of neem ze over met de «Bexio-import») en maak uw eerste offerte.
Hoelang kan ik KLAR-ERP gratis uitproberen?
30 dagen met alle functies. Hoeveel dagen u nog hebt, ziet u op de pagina «Abonnement afsluiten». Daarna beslist u of u het maandabonnement bestelt; accountbeheerders kunnen het afsluiten.
Moet ik iets installeren?
Nee. KLAR-ERP draait in de browser, op elke werkplek en zonder eigen server. Nieuwe versies komen automatisch, zonder updatewerk voor u.
Werkt KLAR-ERP op tablet en smartphone?
Ja, in de browser van het apparaat. Voor offertes, lijsten en documenten is een computer met een groter scherm het prettigst. Voor de werkplaats is er de «Prikklok»: medewerkers melden zich daar aan met personeelsnummer en pincode.
In welke talen is KLAR-ERP beschikbaar?
De gebruikersinterface is beschikbaar in 14 talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Kroatisch, Sloveens, Chinees, Turks, Spaans, Portugees, Nederlands, Servisch, Bosnisch en Albanees. Uw persoonlijke taal kiest u via uw bedrijfsnaam rechtsboven → «Systeemtaal». Documenten gaan uit in de taal van de klant, die u in de klantgegevens instelt.
Hoeveel gebruikers kan ik aanmaken?
Onbeperkt veel – de maandprijs geldt voor het hele bedrijf. Nieuwe gebruikers nodigt u per e-mail uit via uw bedrijfsnaam rechtsboven → «Gebruikersbeheer».
Kan ik instellen wie wat mag zien en wijzigen?
Ja. In het «Gebruikersbeheer» krijgt elke gebruiker een rol zoals «Administratie», «Verkoop», «Inkoop», «Boekhouding», «Productie» of «Alleen lezen». Met «Individuele rechten» stelt u per onderdeel in of iemand mag bekijken, bewerken, verwijderen, vrijgeven of exporteren.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?
Klik op de inlogpagina op «Wachtwoord vergeten?» en voer uw e-mailadres in; u ontvangt een link om het opnieuw in te stellen. Bent u ingelogd, dan wijzigt u het via uw bedrijfsnaam rechtsboven → «Nieuw wachtwoord instellen».
Kan ik mijn gegevens uit een ander programma overnemen?
Uit bexio wel: onder «Systeeminstellingen» → «Bexio-import» neemt u klanten, leveranciers, contactpersonen, artikelen, offertes, orders en facturen over. Vooraf ziet u wat er gevonden is en maakt u een selectie. Medewerkers kunt u als CSV importeren.
Maakt KLAR-ERP QR-facturen?
Ja. Elke factuur bevat het betaaldeel met QR-code volgens de Zwitserse standaard; uw klanten betalen door te scannen in hun internetbankieren. De instelling vindt u onder «Systeeminstellingen» → «QR-factuur».
Hoe stel ik de btw in?
De btw-tarieven per land beheert u onder «Systeeminstellingen» → «Btw». In het document staat het tarief in het veld «Btw (%)»; factuur, creditnota en aanmaning rekenen daarmee.
Kan ik in euro of dollar factureren?
Ja. Documenten zijn er in CHF, EUR en USD, afhankelijk van de klant. De wisselkoersen ten opzichte van de valuta van uw profiel ziet u onder «Systeeminstellingen» → «Wisselkoersen».
Kan ik het uiterlijk van mijn documenten aanpassen?
Ja. Onder «Systeeminstellingen» → «Formulierontwerp» stelt u briefhoofd, lettertype en lay-out één keer in; offertes, orderbevestigingen, pakbonnen, inkooporders, offerteaanvragen en facturen nemen het over. Logo en bedrijfsgegevens komen uit het «Bedrijfsprofiel».
Kan ik de documentnummers zelf bepalen?
Ja. Onder «Systeeminstellingen» → «Nummering van formulieren» stelt u per documentsoort voorvoegsel, scheidingsteken en het volgende nummer in; het voorbeeld toont hoe het nummer eruitziet.
Hoe verstuur ik documenten per e-mail?
Koppel eenmalig uw e-mailaccount onder «E-mailconfiguratie». Daarna verstuurt u offertes, orderbevestigingen, facturen en inkooporders rechtstreeks vanuit het document – de pdf is bijgevoegd, tekst en onderwerp komen uit de «E-mailsjablonen», de handtekening uit «E-mailhandtekening».
Hoe wordt een offerte een order?
Bestelt de klant, zet u de offerte op «Besteld» en maakt u er via «Acties» een order van. Regels, prijzen en klant worden overgenomen – er hoeft niets overgetypt te worden.
Kan ik deelleveringen en deelfacturen vastleggen?
Ja. Pakbonnen ontstaan per regel, ook voor deel- en restleveringen; de order toont dan «Gedeeltelijk geleverd». Gefactureerd wordt wat geleverd is – ook in meerdere facturen.
Hoe verstuur ik betalingsherinneringen en aanmaningen?
Onder «Debiteuren» ziet u openstaande en achterstallige facturen met het restbedrag. Betalingsherinnering en aanmaning verstuurt u van daaruit – de originele factuur is bijgevoegd.
Kan ik gegevens exporteren?
Ja. Klanten en leveranciers exporteert u met «Exporteren» als CSV – alles of alleen de gefilterde lijst. Ook personeel en de lijst onder «Onderhoud & service» kunt u als CSV exporteren.
Ik heb per ongeluk iets verwijderd. Kan ik dat ongedaan maken?
Ja. Via uw bedrijfsnaam rechtsboven → «Prullenbak» ziet u de laatste verwijderingen en herstelt u een item met «Ongedaan maken».
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw gegevens blijven uw gegevens. Elke wijziging in orders en facturen wordt met persoon en tijdstip vastgelegd en kan achteraf niet meer worden aangepast; correcties zijn nieuwe, zichtbare stappen.
Kan ik het abonnement opzeggen?
Ja, het abonnement is maandelijks opzegbaar. Vragen hierover beantwoordt de support telefonisch of via het contactformulier.
Wie helpt mij bij vragen?
m8ty GmbH in Adlikon bij Regensdorf – telefonisch op +41 43 540 02 67 (maandag tot en met vrijdag) of via het contactformulier. Op het dashboard vindt u daarvoor de kaart «Hulp nodig?».
Kan de support meekijken op mijn scherm?
Ja, met AnyDesk. Download het via de dashboardkaart «Hulp nodig?» → «AnyDesk downloaden», start het en geef de support uw AnyDesk-adres door. De verbinding bestaat alleen zolang u die toestaat.