¿Cómo funciona KLAR-ERP? Aquí encontrará cada función explicada.

Para pequeñas y medianas empresas de oficios, construcción, instalaciones técnicas, comercio y servicios: en cualquier lugar donde las ofertas se convierten en pedidos y los pedidos en facturas. Las facturas parciales según el avance de obra y los trabajos por administración caben en la misma factura.

→ Ofertas→ Facturas

Complete primero, mediante el nombre de su empresa arriba a la derecha, el «Perfil de la empresa» con la dirección y el logotipo. Después conecte su cuenta de correo electrónico en «Configuración de correo electrónico», registre a sus clientes (o impórtelos con la «Importación de Bexio») y cree su primera oferta.

→ Configuración del sistema→ Clientes→ Ofertas

30 días con todas las funciones. Los días que le quedan los ve en la página «Contratar suscripción». Después decide usted si contrata la suscripción mensual; la pueden contratar los administradores.

No. KLAR-ERP funciona en el navegador, en cualquier puesto de trabajo y sin servidor propio. Las nuevas versiones llegan automáticamente, sin trabajo de actualización para usted.

Sí, en el navegador del dispositivo. Para ofertas, listas y documentos resulta más cómodo un ordenador con pantalla grande. Para el taller existe el «Reloj de fichar»: los empleados se identifican allí con su número de personal y su PIN.

La interfaz está disponible en alemán, inglés, francés, italiano, croata, esloveno, chino, turco, español, portugués, neerlandés, serbio, bosnio y albanés. Su idioma personal lo elige mediante el nombre de su empresa arriba a la derecha → «Idioma del sistema». Los documentos se envían en el idioma del cliente, que usted define en la ficha del cliente.

→ Configuración del sistema

Todos los que necesite: el precio mensual es para toda la empresa. Puede invitar a nuevos usuarios por correo electrónico mediante el nombre de su empresa arriba a la derecha → «Gestión de usuarios».

→ Empleados

Sí. En la «Gestión de usuarios» cada usuario recibe un rol como «Administración», «Ventas», «Compras», «Contabilidad», «Producción» o «Solo lectura». Con «Permisos individuales» define por área si alguien puede ver, editar, eliminar, aprobar o exportar.

→ Empleados

Haga clic en «¿Olvidó su contraseña?» en la página de inicio de sesión e introduzca su dirección de correo electrónico; recibirá un enlace para restablecerla. Con la sesión iniciada, puede cambiarla mediante el nombre de su empresa arriba a la derecha → «Establecer nueva contraseña».

Desde bexio, sí: en «Configuración del sistema» → «Importación de Bexio» importa clientes, proveedores, personas de contacto, artículos, ofertas, pedidos y facturas. Antes ve lo que se ha encontrado y elige. Los empleados se pueden importar como CSV.

→ Configuración del sistema→ Clientes

Sí. Cada factura incluye la sección de pago con código QR según el estándar suizo; sus clientes pagan escaneándolo en la banca electrónica. El ajuste está en «Configuración del sistema» → «Factura QR».

→ Facturas

Los tipos de IVA por país se gestionan en «Configuración del sistema» → «IVA». En el documento, el tipo figura en el campo «IVA (%)»; la factura, la nota de crédito y el requerimiento de pago calculan con él.

→ Facturas→ Configuración del sistema

Sí. Hay documentos en CHF, EUR y USD, según el cliente. Los tipos de cambio respecto a la moneda de su perfil los ve en «Configuración del sistema» → «Tipos de cambio».

Sí. En «Configuración del sistema» → «Diseño de formularios» define una sola vez el membrete, la tipografía y el diseño; las ofertas, confirmaciones de pedido, albaranes, pedidos de compra, solicitudes de oferta y facturas lo adoptan. El logotipo y los datos de la empresa provienen del «Perfil de la empresa».

→ Configuración del sistema

Sí. En «Configuración del sistema» → «Numeración de formularios» define para cada tipo de documento el prefijo, el separador y el siguiente número; la vista previa muestra el aspecto del número.

→ Configuración del sistema

Conecte una vez su cuenta de correo en «Configuración de correo electrónico». Después envía ofertas, confirmaciones de pedido, facturas y pedidos de compra directamente desde el documento: el PDF va adjunto, el texto y el asunto provienen de las «Plantillas de correo» y la firma de «Firma de correo».

→ Configuración de correo electrónico→ Plantillas de correo

Cuando el cliente confirma la compra, ponga la oferta en «Aceptada» y conviértala en pedido mediante «Acciones». Las posiciones, los precios y el cliente se trasladan; no hay que copiar nada a mano.

→ Ofertas→ Pedidos

Sí. Los albaranes se generan por posición, también para entregas parciales y entregas del resto; el pedido muestra entonces «Entregado parcialmente». Se factura lo que está entregado, también en varias facturas.

→ Pedidos→ Facturas

En «Deudores» ve las facturas abiertas y vencidas con su importe pendiente. Desde allí envía el recordatorio de pago y el requerimiento de pago; la factura original va adjunta.

→ Deudores

Sí. Los clientes y proveedores se exportan con «Exportar» como CSV: todos o solo la lista filtrada. También el personal y la lista de «Mantenimiento y servicio» se pueden exportar como CSV.

→ Clientes→ Proveedores

Sí. En «Configuración del sistema» → «Menú» determina para la empresa qué opciones del menú son visibles; así puede mostrar u ocultar, por ejemplo, almacén, personal o indicadores. El orden lo cambia cada usuario por su cuenta arrastrando y soltando.

→ Configuración del sistema

Sí. Mediante el nombre de su empresa arriba a la derecha → «Papelera» ve las últimas eliminaciones y restaura una entrada con «Deshacer».

→ Configuración del sistema

Sus datos siguen siendo suyos. Cada cambio en pedidos y facturas se registra con la persona y el momento, y no puede modificarse a posteriori; las correcciones son pasos nuevos y visibles.

Sí, la suscripción se puede cancelar cada mes. El soporte responde a sus preguntas al respecto por teléfono o mediante el formulario de contacto.

m8ty GmbH, en Adlikon, cerca de Regensdorf: por teléfono en el +41 43 540 02 67 (de lunes a viernes) o mediante el formulario de contacto. En el panel encontrará para ello la tarjeta «¿Necesita ayuda?».

Sí, con AnyDesk. Descárguelo desde la tarjeta del panel «¿Necesita ayuda?» → «Descargar AnyDesk», inícielo e indique al soporte su dirección de AnyDesk. La conexión solo existe mientras usted la permita.