Centre de support
Comment fonctionne KLAR-ERP ? Chaque fonction expliquée ici.
Chaque fonction avec une brève explication, un guide pas à pas et une vidéo qui montre les clics dans l'application. Ainsi que les questions les plus fréquentes. Saisissez un mot-clé ci-dessus.
Fonctions
Classées comme le menu de KLAR-ERP. Un clic sur une fonction ouvre la vidéo et le guide.
Accueil
Tableau de bord
La page d'accueil après la connexion : dates de livraison, relances à effectuer, factures ouvertes, chiffre d'affaires et potentiel de vente en un coup d'œil. Chaque carte mène en un clic au document correspondant.
Tableau de bord
La page d'accueil après la connexion : dates de livraison, relances à effectuer, factures ouvertes, chiffre d'affaires et potentiel de vente en un coup d'œil. Chaque carte mène en un clic au document correspondant.
Ventes
Offres
Toutes les offres (devis) avec statut, valeur totale, taux de réussite et potentiel de vente. C'est ici que vous créez, envoyez et suivez les offres jusqu'à la commande.
Offres
Toutes les offres (devis) avec statut, valeur totale, taux de réussite et potentiel de vente. C'est ici que vous créez, envoyez et suivez les offres jusqu'à la commande.
Commandes
Commandes clients confirmées, avec un statut allant de «Non confirmé» à «À facturer». La commande donne lieu à la confirmation de commande, aux bons de livraison et à la facture.
Commandes
Commandes clients confirmées, avec un statut allant de «Non confirmé» à «À facturer». La commande donne lieu à la confirmation de commande, aux bons de livraison et à la facture.
Dates de livraison clients
Toutes les positions ouvertes des commandes confirmées avec date de livraison, machine, matière première et statut – la liste des échéances pour le bureau et l'atelier.
Dates de livraison clients
Toutes les positions ouvertes des commandes confirmées avec date de livraison, machine, matière première et statut – la liste des échéances pour le bureau et l'atelier.
Factures
Toutes les factures clients établies et envoyées, avec leur état de paiement – les mêmes factures que sous Débiteurs. Chaque facture comporte la section paiement QR suisse.
Factures
Toutes les factures clients établies et envoyées, avec leur état de paiement – les mêmes factures que sous Débiteurs. Chaque facture comporte la section paiement QR suisse.
Avoirs
Avoirs sur une facture : intégral, pour certaines positions ou sur un montant. Ils sont imputés sur la facture d'origine et envoyés au client en PDF.
Avoirs
Avoirs sur une facture : intégral, pour certaines positions ou sur un montant. Ils sont imputés sur la facture d'origine et envoyés au client en PDF.
Achats
Demandes
Demandes de prix à vos fournisseurs, par exemple pour de la matière ou un traitement externe. La réponse se transforme en commande fournisseur en un clic.
Demandes
Demandes de prix à vos fournisseurs, par exemple pour de la matière ou un traitement externe. La réponse se transforme en commande fournisseur en un clic.
Commandes fournisseurs
Commandes auprès des fournisseurs – pour la matière, les pièces achetées et les traitements externes des commandes actives – avec date de livraison, confirmation et réception de marchandise.
Commandes fournisseurs
Commandes auprès des fournisseurs – pour la matière, les pièces achetées et les traitements externes des commandes actives – avec date de livraison, confirmation et réception de marchandise.
Dates de livraison fournisseurs
Toutes les positions de commande fournisseur ouvertes avec fournisseur, commande, article, quantité, date de livraison et statut – pour savoir ce qui arrive et quand.
Dates de livraison fournisseurs
Toutes les positions de commande fournisseur ouvertes avec fournisseur, commande, article, quantité, date de livraison et statut – pour savoir ce qui arrive et quand.
E-mail
La boîte aux lettres dans KLAR-ERP : réception, éléments envoyés, brouillons et dossiers de votre compte e-mail connecté. Vous envoyez les documents directement d'ici, et les réponses restent liées au dossier.
La boîte aux lettres dans KLAR-ERP : réception, éléments envoyés, brouillons et dossiers de votre compte e-mail connecté. Vous envoyez les documents directement d'ici, et les réponses restent liées au dossier.
Signature
Signatures pour vos comptes e-mail. KLAR-ERP les ajoute sous chaque e-mail et chaque document envoyé.
Signature
Signatures pour vos comptes e-mail. KLAR-ERP les ajoute sous chaque e-mail et chaque document envoyé.
Configuration e-mail
Connecte vos comptes expéditeurs à KLAR-ERP (IMAP pour la réception, SMTP pour l'envoi). Ce n'est qu'ensuite que les offres, factures et commandes partent directement de l'application.
Configuration e-mail
Connecte vos comptes expéditeurs à KLAR-ERP (IMAP pour la réception, SMTP pour l'envoi). Ce n'est qu'ensuite que les offres, factures et commandes partent directement de l'application.
Modèles d’e-mail
Modèles pour les e-mails accompagnant les offres, commandes, factures, relances et autres documents. Des espaces réservés insèrent automatiquement les données de l'entreprise et du document.
Modèles d’e-mail
Modèles pour les e-mails accompagnant les offres, commandes, factures, relances et autres documents. Des espaces réservés insèrent automatiquement les données de l'entreprise et du document.
Comptabilité
Débiteurs
Factures clients ouvertes, en retard et archivées avec statut de comptabilisation. D'ici, vous envoyez rappels de paiement et sommations.
Débiteurs
Factures clients ouvertes, en retard et archivées avec statut de comptabilisation. D'ici, vous envoyez rappels de paiement et sommations.
Créanciers
Factures entrantes de vos fournisseurs : téléverser, vérifier, imputer et marquer comme payées. Chaque fichier est saisi comme pièce distincte.
Créanciers
Factures entrantes de vos fournisseurs : téléverser, vérifier, imputer et marquer comme payées. Chaque fichier est saisi comme pièce distincte.
Gestion du stock
Gestion du stock
Articles de stock et matière première avec stock, réservations, stock minimum et commandes ouvertes – liés aux commandes, aux articles et aux achats.
Gestion du stock
Articles de stock et matière première avec stock, réservations, stock minimum et commandes ouvertes – liés aux commandes, aux articles et aux achats.
Données de base
Articles
Tous les articles enregistrés avec numéro, description, prix et documents. De là, ils sont repris dans les offres, commandes et commandes fournisseurs.
Articles
Tous les articles enregistrés avec numéro, description, prix et documents. De là, ils sont repris dans les offres, commandes et commandes fournisseurs.
Clients
La gestion des clients : adresses, interlocuteurs, langue, devise, condition de paiement, remise et toutes les offres, commandes et bons de livraison d'un client au même endroit.
Clients
La gestion des clients : adresses, interlocuteurs, langue, devise, condition de paiement, remise et toutes les offres, commandes et bons de livraison d'un client au même endroit.
Fournisseurs
La gestion des fournisseurs avec adresses, interlocuteurs, prestations et documents de vos fournisseurs – la base des demandes, commandes fournisseurs et créanciers.
Fournisseurs
La gestion des fournisseurs avec adresses, interlocuteurs, prestations et documents de vos fournisseurs – la base des demandes, commandes fournisseurs et créanciers.
Qualité et indicateurs clés
Signalements d'erreur
Réclamations et défauts de qualité sous forme de rapport 8D : de la description du défaut aux mesures immédiates et correctives jusqu'à la clôture – et par e-mail au client.
Signalements d'erreur
Réclamations et défauts de qualité sous forme de rapport 8D : de la description du défaut aux mesures immédiates et correctives jusqu'à la clôture – et par e-mail au client.
Indicateurs clés
Chiffre d'affaires et entrées de commandes par mois, comparés aux années précédentes, en cumulé et filtrables par client.
Indicateurs clés
Chiffre d'affaires et entrées de commandes par mois, comparés aux années précédentes, en cumulé et filtrables par client.
Personnel
Collaborateurs
Le fichier du personnel avec numéro de personnel, PIN pour la pointeuse, engagement, jours de vacances, qualifications et affectations aux machines.
Collaborateurs
Le fichier du personnel avec numéro de personnel, PIN pour la pointeuse, engagement, jours de vacances, qualifications et affectations aux machines.
Vacances & absences
Vacances, maladie, accident, formation continue, service militaire et autres absences dans le calendrier, sous forme de liste et dans le compte vacances de chaque collaborateur.
Vacances & absences
Vacances, maladie, accident, formation continue, service militaire et autres absences dans le calendrier, sous forme de liste et dans le compte vacances de chaque collaborateur.
Pointeuse
Le terminal de pointage : les collaborateurs se connectent avec leur numéro de personnel et leur PIN et pointent l'arrivée, le départ et les pauses – sur le PC du bureau ou sur une tablette à l'atelier.
Pointeuse
Le terminal de pointage : les collaborateurs se connectent avec leur numéro de personnel et leur PIN et pointent l'arrivée, le départ et les pauses – sur le PC du bureau ou sur une tablette à l'atelier.
Saisie du temps
La vue d'ensemble des heures de travail : qui est présent aujourd'hui, compte d'heures, planning des équipes et majorations.
Saisie du temps
La vue d'ensemble des heures de travail : qui est présent aujourd'hui, compte d'heures, planning des équipes et majorations.
Temps de travail
Définit le temps de travail théorique de l'entreprise : équipes, pauses et temps de travail net. C'est la base du compte d'heures et des capacités.
Temps de travail
Définit le temps de travail théorique de l'entreprise : équipes, pauses et temps de travail net. C'est la base du compte d'heures et des capacités.
Paramètres système
Paramètres système
Tous les réglages de l'entreprise sous forme de cartes : documents et numérotation, TVA, facture QR, conditions de paiement, e-mail, menu, relances, langues, import et plus encore.
Paramètres système
Tous les réglages de l'entreprise sous forme de cartes : documents et numérotation, TVA, facture QR, conditions de paiement, e-mail, menu, relances, langues, import et plus encore.
Questions fréquentes
Les questions qui nous sont posées le plus souvent – avec la réponse courte.
À quelles entreprises KLAR-ERP est-il destiné ?
Aux petites et moyennes entreprises de l'artisanat, de la construction, des techniques du bâtiment, du commerce et des services – partout où les offres deviennent des commandes et les commandes des factures. Les factures partielles selon l'avancement des travaux et les travaux en régie trouvent place dans la même facture.
Comment bien démarrer ?
Complétez d'abord le «Profil de l'entreprise» avec l'adresse et le logo via le nom de votre entreprise en haut à droite. Connectez ensuite votre compte e-mail sous «Configuration e-mail», saisissez vos clients (ou reprenez-les avec l'«Import bexio») et créez votre première offre.
Combien de temps puis-je tester KLAR-ERP gratuitement ?
30 jours avec toutes les fonctions. Le nombre de jours restants s'affiche sur la page «Souscrire l'abonnement». Ensuite, vous décidez si vous commandez l'abonnement mensuel ; ce sont les administrateurs qui peuvent le souscrire.
Dois-je installer quelque chose ?
Non. KLAR-ERP fonctionne dans le navigateur, sur chaque poste de travail et sans serveur propre. Les nouvelles versions arrivent automatiquement, sans effort de mise à jour de votre part.
KLAR-ERP fonctionne-t-il sur tablette et smartphone ?
Oui, dans le navigateur de l'appareil. Pour les offres, les listes et les documents, un ordinateur avec un grand écran reste le plus confortable. Pour l'atelier, il existe la «Pointeuse» : les collaborateurs s'y connectent avec leur numéro de personnel et leur PIN.
Dans quelles langues KLAR-ERP est-il disponible ?
L'interface est disponible en allemand, anglais, français, italien, croate, slovène, chinois, turc, espagnol, portugais, néerlandais, serbe, bosniaque et albanais. Choisissez votre langue personnelle via le nom de votre entreprise en haut à droite → «Langue du systeme». Les documents partent dans la langue du client, que vous définissez dans la fiche client.
Combien d'utilisateurs puis-je créer ?
Autant que vous le souhaitez – le prix mensuel vaut pour toute l'entreprise. Invitez de nouveaux utilisateurs par e-mail via le nom de votre entreprise en haut à droite → «Gestion des utilisateurs».
Puis-je définir qui peut voir et modifier quoi ?
Oui. Dans la «Gestion des utilisateurs», chaque utilisateur reçoit un rôle comme «Administration du compte», «Ventes», «Achats», «Comptabilité», «Production» ou «Lecture seule». Avec «Autorisations individuelles», vous définissez pour chaque domaine si une personne peut consulter, modifier, supprimer, valider ou exporter.
J'ai oublié mon mot de passe. Que faire ?
Sur la page de connexion, cliquez sur «Mot de passe oublié ?» et saisissez votre adresse e-mail ; vous recevrez un lien de réinitialisation. Une fois connecté, modifiez-le via le nom de votre entreprise en haut à droite → «Définir un nouveau mot de passe».
Puis-je reprendre mes données d'un autre logiciel ?
Depuis bexio, oui : sous «Paramètres système» → «Import bexio», vous reprenez clients, fournisseurs, interlocuteurs, articles, offres, commandes et factures. Vous voyez d'abord ce qui a été trouvé et faites votre choix. Les collaborateurs peuvent être importés au format CSV.
KLAR-ERP crée-t-il des QR-factures ?
Oui. Chaque facture comporte la section paiement avec code QR selon la norme suisse ; vos clients paient en scannant le code dans leur e-banking. Le réglage se trouve sous «Paramètres système» → «Facture QR».
Comment configurer la TVA ?
Les taux de TVA par pays se gèrent sous «Paramètres système» → «TVA». Dans le document, le taux figure dans le champ «TVA (%)» ; factures, avoirs et rappels sont calculés avec ce taux.
Puis-je facturer en euros ou en dollars ?
Oui. Les documents existent en CHF, EUR et USD, selon le client. Les taux de change par rapport à la devise de votre profil se trouvent sous «Paramètres système» → «Taux de change».
Puis-je adapter l'apparence de mes documents ?
Oui. Sous «Paramètres système» → «Design des formulaires», vous définissez une fois l'en-tête, la police et la mise en page ; offres, confirmations de commande, bons de livraison, commandes fournisseurs, demandes et factures les reprennent. Le logo et les données de l'entreprise proviennent du «Profil de l'entreprise».
Puis-je définir moi-même les numéros de documents ?
Oui. Sous «Paramètres système» → «Numerotation des formulaires», vous définissez pour chaque type de document le préfixe, le séparateur et le prochain numéro ; l'aperçu montre à quoi ressemblera le numéro.
Comment envoyer des documents par e-mail ?
Connectez une fois votre compte e-mail sous «Configuration e-mail». Ensuite, vous envoyez offres, confirmations de commande, factures et commandes fournisseurs directement depuis le document – le PDF est joint, le texte et l'objet proviennent des «Modèles d’e-mail», la signature de «Signature».
Comment une offre devient-elle une commande ?
Si le client commande, passez l'offre au statut «Commandé» et transformez-la en commande via «Actions». Les positions, les prix et le client sont repris – rien n'est à recopier.
Puis-je saisir des livraisons partielles et des factures partielles ?
Oui. Les bons de livraison sont établis par position, également pour les livraisons partielles et restantes ; la commande affiche alors «Partiellement livré». Vous facturez ce qui a été livré – aussi en plusieurs factures.
Comment envoyer des rappels de paiement et des sommations ?
Sous «Débiteurs», vous voyez les factures ouvertes et en retard avec le solde dû. Vous envoyez rappels de paiement et sommations depuis cet écran – la facture d'origine est jointe.
Puis-je exporter des données ?
Oui. Exportez les clients et les fournisseurs au format CSV avec «Exporter» – tous ou uniquement la liste filtrée. Le personnel et la liste sous «Maintenance & Service» peuvent également être exportés en CSV.
J'ai supprimé quelque chose par erreur. Puis-je l'annuler ?
Oui. Via le nom de votre entreprise en haut à droite → «Corbeille», vous voyez les dernières suppressions et restaurez une entrée avec «Annuler».
Que deviennent mes données ?
Vos données restent vos données. Chaque modification des commandes et des factures est journalisée avec la personne et l'heure et ne peut pas être modifiée après coup ; les corrections sont de nouvelles étapes visibles.
Puis-je résilier l'abonnement ?
Oui, l'abonnement est résiliable chaque mois. Le support répond à vos questions à ce sujet par téléphone ou via le formulaire de contact.
Qui m'aide en cas de questions ?
m8ty GmbH à Adlikon près de Regensdorf – par téléphone au +41 43 540 02 67 (du lundi au vendredi) ou via le formulaire de contact. Sur le tableau de bord, vous trouvez aussi la carte «Besoin d’aide ?».
Le support peut-il voir mon écran ?
Oui, avec AnyDesk. Téléchargez-le via la carte du tableau de bord «Besoin d’aide ?» → «Télécharger AnyDesk», lancez-le et communiquez votre adresse AnyDesk au support. La connexion n'existe que tant que vous l'autorisez.